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Microsoft Teams 上で
オンライン商談に成果を

顧客を訪問できなくても、
効果的な営業活動を実現しよう

metis for リモートセールス とは?

Microsoft Teams と metis により、

オンライン商談をトータルサポート

するツールです。

様々なツールを metis が統合し、オンライン商談をスムーズに。
情報のバラつきやタスクの漏れを防止し、確実な受注に結び付けます。
チームの営業活動や長期的な商談管理に最適​な環境が手に入ります。

こんなお悩みを解決します

商談前

在宅勤務になり、部下の商談を
把握・指導しづらい…

worries image

商談内容の事前登録で
上司による確認が簡単に

商談のゴールとアジェンダを登録
使用するファイルを登録
商談用のカンニングペーパーを登録
Microsoft Teams
and metis sofie

商談中

画面越しで顧客応対しながら
スムーズに作業を行えるか不安...

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商談の進行から資料共有、
メモやタスクの記録がスムーズに

アジェンダを見ながら進行
用意したファイルを簡単に共有
記録したメモからタスクを抽出
Microsoft Teams
and metis sofie

商談後

商談後のタスク管理など
フォローアップがおろそかになりがち

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商談結果に対して
素早いフォローアップが可能に

商談記録を自動共有
発生したタスクを可視化
使用したファイルを送信
Microsoft Teams
metis sofieand metis fiebie

実際に使って
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活用例

Micorosoft Teams と metis で営業活動を劇的に変革!

事前
準備
  • 商談が終わった時点でどうなっていればよいか(ゴール)を事前に設定して共有できる。
  • 商談の中でお客さまと協議・合意すべきことをあらかじめ登録しておくことができる。
  • ヒアリング項目など定型的な内容はテンプレート化して簡単に呼び出すことができる。
  • 商談での会話内容や資料を事前に社内関係者でレビューし、ブラッシュアップできる​。
metis sofie
  • 商談で使用する資料を事前に登録しておき、商談で簡単に呼び出すことができる。
metis sofie (SharePoint)
商談
  • お客さまは事前に送付したメールからワンクリックでオンライン商談に参加できる。
Microsoft Teams
  • 資料やホワイトボードを共有してオンラインでも分かりやすい説明ができる。
Microsoft Teams
metis sofie (SharePoint)
  • 準備内容に基づいて説明し、協議すべき事項も忘れずに会話。結果も簡単に記録できる。
metis sofie
  • 次回までの宿題(To Do)として記録し、確実なクロージングに結びつける。
metis sofie (Planner)
結果の
共有
  • 商談結果はワンクリックで共有可能。PCでもスマホでも簡単に参照できる。
metis sofie
Microsoft Teams
  • 上司や関係者はタイミングを逃さずにチャットでアドバイスやフィードバックできる。
Microsoft Teams
SFA連携
  • 商談結果は Dynamics 365 のアクティビティに連携。パイプライン管理や日報管理ができる。(企画開発中)
metis sofie
Microsoft Dynamics 365
ファイル
送信
  • 商談で使った資料はサイズが大きくても、簡単かつセキュアに顧客へ送信できる。
metis fiebie
To Do
管理
  • 全ての商談を横断的に、自分のタスクを管理。タスクの抜け漏れを防止できる。
metis sofie (Planner)

3つの特長

1

既存の AD でシングルサインオン

Microsoft 365 を使用していれば全てのサービスに
シングルサインオン。以下の管理がお客さまの
Azure Active Directory で可能です。

ユーザーアカウント
アクセス制御
2

Microsoft 365 との高い親和性

Microsoft 365 の以下サービスとシームレスに連携。
使用するファイルや商談の To Do まで、
普段利用するツールで管理できます。

Microsoft Teams
SharePoint Online
Microsoft Planner
3

商談活動を支える豊富な機能

商談本番だけでなく、商談準備や事前レビュー、
チーム内共有やタスクの見える化など、チームの
営業活動をよりスムーズに支援します。

協議事項登録
To Do 変換
議事メモ テンプレート
Microsoft Teams へメモ投稿

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利用環境

ソフトウェア

AAD が構成され、クラウド ID もしくは同期 ID の管理・認証を実施していること。

Microsoft Teams へのアドオンアプリのインストールが許可されていること。

以下が有効化されていること。

  • Microsoft Teams
  • Microsoft Planner
  • Microsoft OneNote
  • SharePoint Online
  • Exchange Online
クライアント

OS : Windows 10

Microsoft Teams デスクトップアプリケーションもしくは Google Chrome 最新版が利用できること。